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工控需求复苏进一步明确,内资头部全面提速。工控行业已经历三年多下行周期,当前需求复苏超预期,开启新一轮上行周期。根据MIR,26Q1OEM市场、项目型市场整体增速为+6.6%/+0.7%,新兴行业投资明显回暖,传统行业改造订单释放,项目型需求改善,其中锂电、AI硬件、3C、机床、物流等行业超预期复苏,带动内资工控公司订单增速亮眼,我们预计内资龙头企业26年4月订单增速超40%,同时25年5-9月因贸易战导致下游资本开支趋于谨慎导致工控订单基数偏低叠加26年强复苏大趋势,我们预计后续订单同比增速有望保持40%+,甚至50%以上。此外,经销商反馈26年4月供货相对紧张,库存水位低,同时各企业下游保持分散,单一下游占比我们预计多保持在10%,进一步确保高增长持续性。
十五五开局&全球能源战略&AI硬件投资及国产化加速等因素驱动、工控强复苏趋势持续性强,预计高景气度至少持续至27年。驱动因素来看,第一,26年是十五五开局之年,大项目较多,伺服、中大型PLC、高压变频器等需求多。第二、中东战争推动全球各国加强自身能源战略,新能源等能源建设需求景气度预计持续5年以上;第三,AI相关资本开支新周期带动液冷&机床&半导体等下游需求高增,同时设备厂商国产化趋势加速;第四,传统行业比如纺织等更新需求也很可观。另一方面,工控行业已经历三年多下行周期,25年已出现明确筑底回暖信号,26年逐月加强,预计至少可维持至27年。综合看,此轮工控复苏强度高、持续性强。
投资建议:当前正处于十五五开局之年,内需持续复苏,其中锂电、AI硬件、半导体、3C、机床、物流等行业超预期复苏,内资工控公司订单增速亮眼,我们预计26H2订单额同比增速有望保持40%+,且有加速趋势。当前工控经销商库存水位较低,同时各企业下游保持分散,高增持续性强。
内资全面加速,强推龙头:汇川技术、雷赛智能、信捷电气、宏发股份、伟创电气,建议关注正弦电气、禾川科技。
风险提示:新能源车销量不及预期、下游资本开支不及预期、原材料价格上涨超预期、竞争加剧等。
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作者: wak3
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