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高盛发布研报称,中国移动(00941)今年首季营业收入同比增长1%至2,665亿元人民币(下同),表现大致符合该行预期,主要受惠于移动客户增长及首季计算与人工智能(AI)服务扩张。然而,该行指出中移动首季EBITDA同比下降5%,逊该行预期; 管理层强调提升效率是增强竞争力的重点之一。基于估值模型滚动至2027年及更新EBITDA预测,H股目标价由88港元上调至94港元,维持“中性”评级。
尽管通讯服务面临短期压力,高盛仍对中移动加速推广计算服务持正面态度,主要受智能计算服务强劲增长及云端影片用户群扩展所带动。此外,5G基站部署维持疲弱,工信部数据显示2026年3月新增5G基站仅4.9万个,低于预期,预计将对公司短期的5G用户及ARPU扩张造成压力,但该行预计特色服务将驱动ARPU提升,而6G周期将支持长期增长。高盛将中移动2026至2027年纯利预测均上调2%,主要反映AI/计算服务收入增加、产品组合升级以及经营效率提升带动EBITDA利润率改善。

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作者: wak2
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