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二季度市场出现反弹，上证指数成功收复4000点整数关口，较之前出现一定回升，投资者信心得到较大提振。3月份受中东冲突影响，市场出现较大幅度调整，上证指数一度逼近3800点，当时许多投资者担心本轮牛市是否结束。我的观点非常明确：中东冲突可能对市场节奏形成冲击，但不会改变A股市场慢牛长牛的大趋势。在大盘低迷时，我坚定认为4000点保卫战是“牛回头”而非“熊来了”，这也是我与刘继鹏教授直播对话的核心观点，提振了许多投资者的信心。目前大盘已冲回4000点之上，逼近4100点，逐步站稳4000点大关。
一季报及年报业绩较好的行业板块表现突出，芯片半导体、算力算法等近期出现强劲表现。虽然短期上涨后可能有调整，但从投资主线看，科技创新板块机会仍然较多。例如光模块在过去一年大幅上涨后近期再次领涨，但在获利回吐压力下短期也可能调整，业绩较好的板块仍是市场关注的焦点。
除科技板块外，今年另一条主线是“HALO资产“，即低估值传统蓝筹股。它们是AI时代的基础设施，不仅不会被AI替代，且在AI时代具有重要地位，如有色金属、电力设备、煤炭等能源类板块，值得关注。
当前市场仍处于慢牛长牛行情之中。在4000点位置，沪深300市盈率约14倍，仍低于历史平均估值。投资者应坚定信心，关注经济转型受益的科技以及资源、能源类优质股票，把握本轮慢牛长牛的机会。
除科技和“HALO资产”外，许多传统板块表现不佳。消费股走势低迷，近期公布的白酒等消费行业年报业绩普遍下滑，消费增速较低对消费股走势形成较大压制。房地产产业链受行业持续调整影响，业绩表现不佳，也影响了股价表现。本轮慢牛长牛行情是分化较为严重的行情：经济转型受益的方向表现较好，而经济转型中未受益甚至业绩持续下滑的行业需注意避险。投资者可关注“十五五”规划重点支持的行业板块。
黄金近期出现反复波动。中东战争前，金价一度上涨至5000美元/盎司以上，验证了过去几年的判断。战争发生后，土耳其等国央行抛售黄金等流动性好的资产以解燃眉之急，金价一度较大幅度下跌。但国际金价长期上涨的逻辑并未改变。美元越发越多，去美元化是大趋势，以美元标价的黄金价格势必水涨船高，长期看国际金价仍呈向上趋势。目前金价逐步震荡反弹，回归相对合理的波动区间。对黄金长期上涨的趋势应有信心，它是抵御纸币贬值的较好方式，也能起到一定避险作用。
科技牛是这轮牛市的重要特征。当前AI科技革命下，科技创新行业获得大量资本流入。美股十几年的牛市中，涨幅最大的主要是“科技七姐妹”，它们代表了AI时代最受益的公司，而许多传统行业表现平平，这是市场分化的结果。在A股市场，科技牛已持续一年多。从未来发展趋势看，科技牛仍是本轮行情的主导板块，具有长期发展机会。但今年科技股表现可能不如去年那样齐涨齐跌，市场将出现分化：一些业绩能够持续增长的科技股表现更好，而纯粹炒概念的科技股将出现调整。因此今年科技股投资难度比去年大得多。
以人形机器人板块为例，去年出现两到三波较大上涨，许多宣称涉足机器人业务的公司股价大幅表现，但春节后出现一定调整。这意味着对于机器人等AI应用板块，市场开始关注业绩的持续性及订单何时落地。只有订单落地后，才会出现持续表现，而非纯粹炒概念。去年科技股更多呈现板块效应，今年则需关注订单和业绩，最终能够兑现订单和业绩的科技企业才有相对持续的表现。回归基本面研究非常重要。
恒生科技指数60%的市值来自科技互联网公司，其主要利润来源是消费。过去一年消费增速较低，对恒生科技指数成分股的盈利增长造成不利影响，股价表现相对低迷，已持续半年多下跌。这些科技互联网公司未来能否反弹，主要看其在AI时代能否用AI赋能抓住AI科技的机会，如在大模型、AI芯片、AI应用等方面发展。若仅看传统消费方面，可能没有明显增长，这是制约这些科技互联网公司股价表现的主要因素。
当前科技和“HALO资产”是两大投资主线。红利股对追求稳定回报的投资者有一定吸引力，如银行板块估值低、分红率高，对银行理财类客户有一定投资吸引力，股价表现可能一般但分红稳定、比例较高。但从股价弹性看，红利股股价表现与科技等板块相比可能略逊一筹。
当前市场重心仍在上移。本轮慢牛长牛行情既有政策支持，又有居民储蓄向资本市场大转移的大背景，市场长期上涨的趋势比较确定。我认为本轮慢牛长牛行情可能持续两到三年，甚至可能延续五年以上。因此，当前加大权益资产配置比例是大势所趋，特别是经济转型受益的科技类、能源类、资源类可重点关注。
过去十年，我七次赴美参加巴菲特股东大会。今年五一，我将再次赴美参会，了解巴菲特的真知灼见。因为担心美股科技泡沫较大，随时可能破裂，巴菲特在过去两年大幅减仓美股。伯克希尔·哈撒韦账上现金达3500亿美元，超过股票持仓，体现出股神一贯的谨慎态度。对广大投资者而言，一方面需密切关注美股表现，一旦美股出现大跌，可能是AI科技泡沫破裂的迹象，此时需及时减仓甚至清仓避险。好在美股与A股交易时间不同，每天早上关注隔夜美股走势是较好的习惯。当前美股已上涨十几年，估值泡沫较为明显，虽然有AI科技应用带来的业绩增长，但一旦出现重大调整，对A股、港股市场的影响仍或较大，甚至可能引发科技泡沫破裂，这是需要密切关注的风险点。
（作者系前海开源基金首席经济学家、基金经理）
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